JAKARTA, BursaNusantara.com – Emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Petrosea Tbk (PTRO), mengumumkan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap II Tahun 2025 serta Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II 2025 dengan total nilai Rp1,5 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari strategi pendanaan jangka panjang perusahaan.
Detail Penerbitan Obligasi Petrosea
Dalam prospektus yang dipublikasikan pada Selasa (4/3/2025), Petrosea menawarkan obligasi dengan jumlah pokok Rp1 triliun. Ini adalah bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Petrosea yang menargetkan total penghimpunan dana sebesar Rp2 triliun. Sebelumnya, tahap I pada tahun 2024 telah berhasil menghimpun Rp1 triliun.
Struktur Obligasi
Obligasi Tahap II ini dibagi menjadi tiga seri:
- Seri A: Rp39,20 miliar, tenor 3 tahun, bunga tetap 7,75% per tahun.
- Seri B: Rp476,20 miliar, tenor 5 tahun, bunga tetap 8,75% per tahun.
- Seri C: Rp484,60 miliar, tenor 7 tahun, bunga tetap 9,30% per tahun.
Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo, sedangkan bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama pada 21 Juni 2025.
Penerbitan Sukuk Ijarah Petrosea
Selain obligasi, Petrosea juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap II 2025 dengan total nilai Rp500 miliar. Sukuk ini merupakan bagian dari program penghimpunan dana dengan target Rp1 triliun.
Struktur Sukuk Ijarah
Sukuk ini juga terdiri dari tiga seri:
- Seri A: Tenor 3 tahun.
- Seri B: Tenor 5 tahun.
- Seri C: Tenor 7 tahun.
Imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan, dengan pembayaran pertama pada 21 Juni 2025.
Peringkat & Penggunaan Dana
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat:
- idA+ (Single A Plus) untuk obligasi Petrosea.
- idA+(sy) (Single A Plus Syariah) untuk sukuk ijarah Petrosea.
Dana hasil penerbitan surat utang ini akan dialokasikan untuk:
- 67% pembelian material dan jasa.
- 25% biaya tenaga kerja.
- 8% beban usaha lainnya.
Para Penjamin Emisi & Wali Amanat
Penerbitan obligasi dan sukuk ini didukung oleh sejumlah penjamin pelaksana emisi, yaitu:
- PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
- PT BCA Sekuritas
- PT BRI Danareksa Sekuritas
- PT Henan Putihrai Sekuritas
- PT Sucor Sekuritas
- PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM)
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bertindak sebagai wali amanat.
Jadwal Penerbitan Obligasi & Sukuk Petrosea
- Tanggal Efektif: 6 Desember 2024
- Masa Penawaran Umum: 13-17 Maret 2025
- Tanggal Penjatahan: 19 Maret 2025
- Distribusi Obligasi & Sukuk: 21 Maret 2025
- Pencatatan di BEI: 24 Maret 2025
Kesimpulan: Langkah Strategis Petrosea
Penerbitan obligasi dan sukuk ini mencerminkan langkah strategis Petrosea dalam memperkuat struktur pendanaannya. Dengan peringkat kredit yang baik dan alokasi dana yang jelas, surat utang ini bisa menjadi pilihan investasi menarik bagi investor yang mencari imbal hasil stabil.
Investor disarankan untuk mencermati prospektus lengkap sebelum mengambil keputusan investasi. Apakah obligasi dan sukuk ini menarik untuk Anda? Simak terus perkembangan pasar modal hanya di BursaNusantara.com.
Ikuti media sosial kami untuk update terbaru
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli, menahan, atau menjual produk atau sektor investor terkait saham, komoditas, kripto atau surat berharga lainnya. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. BursaNusantara.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
